Двое — Джейк и Эмили — живут в глуши, отрезанные от мира. Он — бывший военный, она — биолог. Они охотятся, чтобы выжить. Но однажды в лесу появляется нечто: следы слишком большие, звуки — нездешние. Сначала думают — медведь. Потом понимают: нет. Это умнее. Оно наблюдает, изучает их повадки, как они — повадки зверя. Джейк настаивает — надо убить. Эмили сомневается: а если это не чудовище? Если оно просто другое? Тревога растёт. Оружие не помогает. Ловушки пусты. Лес молчит, будто затаился. Они
В маленьком городке, затерянном среди лесов, старую фабрику открывают снова. Местные шепчутся — что-то не так. Дети исчезают, возвращаются другими: пустые взгляды, движения как у марионеток. Лора, молодая учительница, замечает это первой. Её ученица, Софи, больше не смеётся — только рисует кукол в тетрадке. А потом пропадает. Лора идёт на фабрику, находит там старые мастерские. В полумраке — ряды одинаковых фигурок, точь-в-точь как дети из города. Майкл, бывший рабочий фабрики, признаётся:
Мальчик-подросток живёт в маленьком приморском городке, где время словно застыло. Его зовут Стивен. Он тихий, немного странный — будто не до конца здесь, будто смотрит сквозь людей. Отец Стивена — бывший музыкант, теперь вечно пьяный, но иногда в его глазах вспыхивает что-то живое. Мать давно ушла, оставив только старые записи своих песен. Стивен находит в гараже потрёпанную гитару и начинает играть. Неправильно, сбивчиво — но это его голос. В школе над ним смеются, кроме одной девочки — Эмили.