Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма. Ма Сок-до, упрямый и грубоватый детектив, теперь работает в прокуратуре — но всё тот же: бьёт первым, вопросы задаёт потом. Его отправляют в провинцию расследовать убийство, которое тянет за собой старые раны. Там он сталкивается с Чан Тхэ-сопом — хитрым, обаятельным преступником, умеющим выкрутиться из любой ситуации. Их противостояние становится личным: Ма Сок-до хочет справедливости, Чан Тхэ-соп — свободы. Местные
Действие разворачивается в Сеуле, где детектив Кан Гил-су, грубоватый и упрямый, сталкивается с загадочным убийством. Преступление ведёт его к Чо Мин-сонгу — харизматичному бизнесмену, который скрывает тёмное прошлое. Между ними начинается игра: один ищет правду, другой её хоронит. Каждый шаг Гил-су упирается в стену — коррупцию, ложь, равнодушие. Мин-сонг же уверен, что купит всё, даже справедливость. Они похожи в своём упорстве, но стоят по разные стороны. Один — с пистолетом и принципами,
Юн-и — девушка, которая видит призраков. Она привыкла к этому, но её мир переворачивается, когда она встречает Со-ха. Он — дух, застрявший между мирами, и единственный, кто не пугает её. Они сближаются. Он шутит, защищает её, становится её тенью. Но чем крепче их связь, тем яснее: он не может остаться. Его время здесь истекает. Юн-и пытается удержать его любой ценой. Ищет способы, рискует, почти теряет себя. А Со-х? Он знает правду. Знает, что чем сильнее она цепляется, тем больнее будет
Мальчик Чон-гу и его сестра Юн-хи живут в маленьком городке. Однажды они находят в лесу странный дом, где обитают духи. Там знакомятся с Хён-джу — девочкой, которая не помнит, кто она. Вместе они отправляются в мир мёртвых, чтобы найти пропавшую мать Чон-гу. Дорога опасная: вокруг тени, которые хотят их задержать. Хён-джу постепенно вспоминает — она тоже умерла, но не может уйти. Чон-гу упрямо верит, что спасёт мать, хотя мир мёртвых не отпускает своих. В конце он понимает: мать давно ждала