1519 год. Фернан Магеллан, изгнанный португальский капитан, предлагает испанской короне безумный план: найти западный путь к Островам Пряностей. Ему дают флот — пять кораблей, изъеденных червями, и команду, которая уже не верит ни в что. Он ведёт их сквозь штормы, бунты, голод. Его предают свои — даже Хуан де Картахена, которому он доверял. Но Магеллан не сдаётся. Он находит пролив среди скал и льдов — тот самый, что позже назовут его именем. Тихий океан оказывается адом: месяцы без земли, едят
Молодой священник Амару приезжает в провинциальный приход, полный веры и надежды. Но скоро он понимает: за тихими улицами и набожными лицами скрывается грязь. Коррупция, лицемерие, ложь — всё опутало этот город, даже церковь. Амару пытается бороться. Встречает Марию — девушку с тёмным прошлым, которая верит в него больше, чем он сам. Вместе они ищут правду, но чем глубже копают, тем страшнее открытия. Местный богач Карвалью держит всех на крючке, даже настоятеля. Вера Амару даёт трещину. Он