Занятие в группе доктора Черкасовой - последняя надежда для Ильи. Сильное заикание мешает ему разговаривать с сыном, строить карьеру и просто жить. Методика Черкасовой кажется чудом: пациенты называют её магом, и Илья готов поверить во что угодно. В группе он встречает Веру и впервые за долгое время чувствует, что его понимают без слов. Но внимание доктора к новому пациенту быстро перестаёт быть профессиональным. Черкасова привыкла получать то, что хочет, и её интерес к Илье становится для него
Андрей пишет фантастический роман о темной стороне Петербурга, где время застыло, а по улицам бродят бездушные твари. Его жена Ольга - художница, и они только что удочерили восьмилетнюю Ксюшу. Директор детского дома оказалась бывшей возлюбленной Андрея, и она не прочь вернуть его, пусть даже ценой чужого счастья. Внезапно Ксюша исчезает прямо в вымышленный мир из книги. Там она встречает странного друга Парамона, но город полон опасностей. Андрей отчаянно ищет способ вернуть дочь, пока его