В маленьком городке, затянутом смогом заводов, живут люди, привыкшие не замечать грязи вокруг. Илья — врач, который больше не верит в справедливость. Катя — его бывшая, борется за экологию, но её никто не слышит. Их дочь Аня тяжело болеет из-за грязного воздуха. Илья пытается спасти её в одиночку, но понимает: лекарства — не выход. Город задыхается, власти делают вид, что всё в порядке. Катя находит доказательства — заводы отравляют людей годами. Но чем громче она кричит, тем опаснее
1917 год. Витебск. В город врывается революция, а с ней — хаос, голод, страх. Художник Марк Шагал возвращается домой, полный надежд: он верит в новое искусство для нового мира. Но вокруг — разруха, люди выживают как могут. Шагал создаёт школу, зовёт преподавать Казимира Малевича — гения авангарда, фанатика чистых форм. Их столкновение неизбежно. Шагал — лиричный, мистичный, его живопись дышит памятью и любовью. Малевич — жёсткий, радикальный, он хочет сжечь прошлое во имя будущего. Между ними —