Старое летное поле, где овчарка Пальма каждый день встречает самолеты. Хозяин улетел и не вернулся, а она ждет. В этом же аэропорту появляется девятилетний Коля: он переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Две потерянные души находят друг друга. Пальма становится для мальчика не просто собакой, а единственным верным другом. Отцу Коли приходится выбирать между небом и семьей, а еще решать, как поступить, когда за Пальмой однажды возвращается настоящий хозяин. Коля тянется погладить
На станции, занесённой снегом, мать говорит троим сыновьям, что уходит навсегда. 1943 год, окраина блокадного Ленинграда, деревня, где из живых остались только они. Мальчики ещё не знают, что взросление здесь означает одно: умение принимать невозможные решения. Старший берёт ответственность за младших, но все трое одинаково слабы от голода. Когда в лесу, на месте недавнего боя, они находят раненую овчарку, перед ними встаёт дилемма, в которой нет правильного ответа. Собака - это лишний рот, но