Молодой парень Лёша возвращается в родной город после армии. Всё изменилось — друзья разбежались, отец запил, мать еле сводит концы с концами. Он пытается начать с нуля: устраивается водителем, встречает старую знакомую Катю. Но прошлое не отпускает — местный криминальный авторитет Седой когда-то разрушил его семью, и теперь Лёша хочет справедливости. Он не герой, просто устал от бесправия. Катя уговаривает его уехать, но он остаётся. Постепенно Лёша втягивается в опасную игру: мелкие разборки,
Молодая пара — Лена и Саша — приезжает в Африку, чтобы начать всё с нуля. Мечты о свободе, солнце, другой жизни. Но вместо рая — бесконечная борьба. Жара давит, деньги тают, люди вокруг чужие. Лена пытается сохранить себя: учит язык, ищет работу, но каждый день — испытание. Саша срывается — пьёт, злится, отдаляется. Их любовь трещит по швам. Рядом — русские эмигранты: кто-то сломлен, кто-то озлоблен, кто-то ещё верит. Они помогают, предают, исчезают. Африка не прощает слабости. Лена однажды