В маленьком городке, затерянном среди бескрайних полей, живёт парень по имени Кирилл. Он работает на заброшенном аэродроме, чинит старые самолёты, которых уже никто не ждёт. Его мир — рёв моторов, запах масла и тишина после дождя. Однажды появляется Лера — девушка с чемоданом и билетом в один конец. Она говорит, что хочет летать, но боится высоты. Кирилл не верит ей, но берётся помочь. Они чинят развалину с крыльями, учатся доверять друг другу. А потом приходит известие: аэродром закроют.
Советские солдаты держат оборону под Ржевом. Осень 1942-го. Грязь, холод, бесконечные атаки. Сержант Ерохин ведёт взвод — измотанных, голодных, но не сломленных. Рядом — юный связист Сашка, бывший студент, теперь с винтовкой в руках. Они копают окопы, ждут приказов, хоронят товарищей. Война здесь — не подвиги, а выживание. Немцы бьют артиллерией. Каждый день — как последний. Ерохин пытается сохранить хоть кого-то, но знает: шансов мало. Сашка пишет письма домой, которые никогда не дойдут. Потом
В спальном районе Петербурга, среди серых домов и пустых дворов, живёт подросток Ваня. Он мечтает сбежать — от школы, от пьяного отца, от этого удушливого быта. Его друг Саня уже попробовал взрослую жизнь: наркотики, криминал, ночные гонки на украденных машинах. Однажды Ваня встречает Катю — она приезжая, работает в забегаловке, прячет синяки под тональным кремом. Они понимают друг друга без слов. Но Саня втягивает Ваню в опасную авантюру — нужно раздобыть деньги. Полиция, наркотики,