В маленьком городке, затерянном среди лесов, осень приходит не только с дождями. После странного происшествия в местной школе пятеро подростков оказываются отрезаны от мира — телефонная связь мертва, дороги пусты, а в домах нет ни души. Лида, самая старшая, пытается сохранить порядок. Ваня, вечный скептик, ищет рациональные объяснения. Тихий Семён чувствует: что-то не так с этим молчанием. Аня боится, но прячет страх за шутками. И только Кира, младшая, видит то, чего не замечают остальные —
Две пары — Ольга и Максим, Катя и Игорь. Они живут рядом, но их миры далеки. Ольга — врач, усталая, разочарованная, запертая в браке без тепла. Максим — её муж, успешный, холодный, будто сделан из стекла. Катя — молодая, яркая, ищет страсти, но её Игорь — тихий, застенчивый, боится шагнуть вперёд. Случай сводит Ольгу с Игорем. Он пишет музыку, она слушает — и впервые за годы чувствует что-то настоящее. Катя тем временем тянется к Максиму: он кажется ей сильным, тем, кто сможет её удержать.