Герда и Кай выросли. Они живут в большом городе, где зима больше не волшебная – просто холод. Кай стал циничным бизнесменом, Герда – романтичной художницей. Их детская дружба давно в прошлом. Но однажды старые сказки возвращаются. Ледяное сердце Кая снова замерзает – он исчезает. Герда понимает: Снежная Королева забрала его опять. Только теперь она сильнее, а мир вокруг не верит в чудеса. Герда отправляется в путь одна. Ни северные олени, ни разбойники не помогут – только её упрямство и тёплая
Дядя Фёдор снова приезжает в деревню, но теперь — с мамой и папой. Они хотят продать старый дом, а ему жаль расставаться с прошлым. Кот Матроскин и пёс Шарик, как всегда, спорят из-за хозяйства, но теперь им грозит не просто ссора — а настоящий переезд. Фёдор пытается сохранить дом, уговаривает родителей остаться. Матроскин боится потерять свой уют, Шарик — друзей. Даже почтальон Печкин, вечный зануда, вдруг понимает: без них деревня опустеет. Родители колеблются — может, правда стоит остаться?
Маленький белый медвежонок Умка снова отправляется в путь — на этот раз к людям. Он хочет увидеть Новый год, о котором ему рассказывал друг, мальчик. В тундре темно и холодно, но огни далёкого посёлка манят, как обещание чуда. Умка пробирается сквозь метель, находит ёлку, украшенную игрушками. Люди пугаются, пытаются поймать его — но мальчик защищает медвежонка. Они вместе убегают в снежную ночь, прячутся в старой избе. Там тепло, пахнет хвоей, и Умка впервые пробует мандарины. Но медведь не