Главный герой, Сергей, — обычный парень из провинции. Работает на заводе, живёт без особых целей. Всё меняется, когда он случайно спасает местного криминального авторитета. Тот предлагает ему «работу» — разбираться с должниками. Сергей соглашается. Деньги, власть, уважение — всё это впервые в его жизни. Но чем глубже он погружается в этот мир, тем больше теряет себя. Его друг детства, Антон, пытается вытащить его, но Сергей уже не может остановиться. Девушка, Лена, верит в него до последнего.
В тихом провинциальном городке внезапно появляется загадочный мужчина — Лёва. Он утверждает, что дальний родственник местного чиновника Семёна, и селится у него в доме. Лёва странный: носит пальто, говорит загадками, ведёт себя то как чудак, то как человек, знающий что-то важное. Семён в замешательстве. Его жена Наташа подозревает афериста, но Лёва то помогает соседке с огородом, то вдруг исчезает на сутки. А потом выясняется: он действительно связан с их семьёй — только не так, как все думали.