Марианна всю жизнь мечтала о живом друге, и вот на рождественской ярмарке она видит его: плюшевый медвежонок Тедди сам смотрит на неё с прилавка. Но игрушку выигрывает другой, и девочке остаётся только провожать взглядом того, кто мог бы стать её чудом. Тедди и его новый приятель, колючий ёжик Болла, не собираются мириться с разлукой. Они пускаются в новогоднее путешествие, чтобы вернуться к Марианне. Впереди зимняя ночь, незнакомые улицы и испытания, которые под силу только настоящим друзьям.
Девочка, которая не верит в сказки, отчаянно ищет то, чего у неё никогда не было: дом и семью. Единственный шанс избежать возвращения в Школу для вредных девчонок - добраться до таинственного Города мастеров. Этого места нет ни на одной карте, но раз в год, в канун Рождества, оно распахивает ворота для тех, кто ждёт чуда. В городе, где имбирные пряники кажутся невиданными, а песни творят волшебство, её желание кажется самым простым. Но по пятам следуют неугомонные ищейки тетушки Злавред, и