Мальчик Тедди живёт с отцом в маленьком городке. Он тихий, мечтательный, носит старый медвежий костюм — будто прячется в нём от мира. Отец, Джейкоб, пытается быть опорой, но сам едва держится после смерти жены. Однажды Тедди находит в лесу странного зверя — полуволка, полумедведя. Существо ранено, и мальчик решает помочь. Так начинается их странная дружба. Тедди чувствует: этот зверь — не просто животное. Он знает что-то важное. Тем временем в городке происходят необъяснимые вещи. Люди
В маленьком городке перед Рождеством всё идёт наперекосяк. Главный праздник года под угрозой — мастерские разорены, люди потеряли веру в чудо. Анна, художница, возвращается домой после долгих лет и видит, как её родные места угасают. Отец, старый резчик Николай, больше не верит в волшебство. Но тут появляется Марк — странный изобретатель с идеями, которые кажутся безумными. Он хочет оживить город, вернуть ему славу «места, где рождаются чудеса». Анна не верит ему, но другого выхода нет. Вместе