Константин Станиславский ищет живой материал для новой пьесы и решает спуститься на московское дно. Проводником становится Владимир Гиляровский, знаток Хитровки и её обитателей. Вместо творческой прогулки по трущобам дуэт натыкается на труп загадочного сикха и втягивается в расследование. Теперь режиссёру, привыкшему управлять актёрами, приходится разбираться в тёмных делах, а репортёру - сдерживать его театральные порывы. Сыщики-любители путают следы, нарываются на местных авторитетов и
Лесная тропа уходит в темноту, и за спиной у Николая Киселева больше двухсот человек. Старики, женщины, дети, которые уже видели смерть в упор и чудом остались живы. Он офицер Красной армии, и приказ у него один: вывести этих людей за линию фронта, через оккупированную Белоруссию. У них нет еды, нет сил, есть только страх и отчаяние. Каждый день пути может стать последним для кого-то из них, и Киселев несет на себе груз этой ответственности. Он должен провести их через сотни километров леса,