Главный герой — бывший военный, теперь стражник в глухом монастыре. Он живёт тихо, почти как монах: молитвы, дозоры, редкие разговоры. Но прошлое не отпускает. Однажды в обитель приезжает женщина с ребёнком — Наталья. Она скрывается от мужа, жестокого человека с властью. Стражник понимает: её ищут. Монахи против вмешательства, но он не может остаться в стороне. Ночью приезжают люди мужа. Угрозы, требования. Стражник молчит, но рука уже тянется к ножу. Он знает — если вступится, обратной дороги
В тихом провинциальном городке начинают пропадать люди. Следы ведут к старому кукольному театру, где когда-то творилось что-то нечистое. Всё это — дело рук загадочного мастера, который не просто делает кукол, а вкладывает в них души. Следователь Андрей Коврин возвращается в родной город после личной трагедии и сталкивается с чередой жутких смертей. Каждая жертва — словно марионетка, оборванная с ниток. Его напарница, местная журналистка Лиза, знает больше, чем говорит. А странный таксист Глеб
Молодой парень Максим возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось: родители развелись, отец женился на женщине вдвое моложе себя, а мать пытается строить новую жизнь. Он хочет помочь — но только усугубляет хаос. Отец, Виктор, запутался между бывшей женой и молодой супругой. Мать, Ольга, то злится, то грустит, не понимая, как жить дальше. А сам Максим втягивается в странные ситуации — то вынужден играть роль взрослого, то снова чувствует себя ребёнком. Город давит.