В небольшом городке на краю пустыни люди начинают исчезать. Сперва — случайные проезжие, потом свои. Ни следов, ни тел. Местный шериф Джейк Тернер копается в делах, но чем глубже — тем страшнее. Оказывается, всё это уже было. Ровно сто лет назад. Та же география, те же даты. И та же тьма, что приходит с песками. Дочь Джейка, Лиза, находит в библиотеке потрёпанный дневник пропавшего когда-то мальчика. В нём — рисунки странных существ и координаты. Они ведут к старой шахте. Туда, где земля дышит.
Старшеклассник Ичиро — тихий, замкнутый парень. Он живёт в тени отца-алкоголика, стыдится своей семьи, себя. В школе его не замечают, дома — не слышат. Однажды он встречает Аюми — девушку с таким же шрамом на душе. Она дерзкая, резкая, будто вырезана из стекла. Говорит то, что думает. Не боится быть смешной. Между ними возникает странная связь — не дружба, не любовь, а что-то более хрупкое. Они учатся быть собой. Ичиро начинает говорить. Аюми — слушать. Но прошлое не отпускает: отец Ичиро
В маленьком городке, затянутом туманом и тишиной, появляется странный священник — отец Матео. Он не похож на других: слишком много знает, слишком мало говорит. Люди к нему тянутся — кто за утешением, кто из любопытства. Но за его спокойствием скрывается тьма. Мария, местная учительница, первой замечает: его проповеди звучат как предупреждения. А потом начинают исчезать люди. Отец Матео будто знает, куда они уходят. Или — куда их ведут. Тем временем подросток Лукас находит в лесу старую церковь,