Шеститысячная купюра за приватный танец - не самая странная вещь, случавшаяся с Майком Лейном. Когда-то он блистал на сцене, но теперь, после сорока, разорившийся мебельщик разносит напитки на вечеринках во Флориде. Случайная гостья узнает его и рассказывает о былом таланте хозяйке вечера Макс. Та делает предложение: 60 000 долларов и поездка в Лондон. Майку, соскучившемуся по танцам, поручают поставить шоу, которое должно очаровать британскую публику. За деньгами и блеском новой жизни
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Лука. Он тихий, немного отстранённый — будто всё время смотрит куда-то сквозь людей. Его отец, Марко, когда-то был известным художником, но теперь пишет одни и те же пейзажи, словно боится забыть их. Однажды в город приезжает девушка — София. Она снимает старый дом на окраине и целыми днями бродит с фотоаппаратом. Лука замечает её случайно: она стоит под дождём, не прячась, будто ждёт чего-то. Они начинают говорить —