Взрослая жизнь развела их в разные стороны, и однажды они случайно сталкиваются вновь. Когда-то эти двое были неразлучны, а теперь между ними годы молчания и обид. Героиня решает выяснить, что именно пошло не так и почему их дружба распалась. Она пытается заново узнать человека, которого когда-то знала лучше всех. Но прошлое не отпускает, а старые раны дают о себе знать. Каждый шаг к примирению оборачивается неловкостью и новыми вопросами. Сможет ли она понять, что разрушило их связь, и
Джастин Руссо обрёл тихую гавань: жена, двое сыновей, размеренный быт на Статен-Айленде и никакой магии. Прошлое волшебника осталось за порогом, пока сестра Алекс не просит его обучить Билли, юную волшебницу с неуправляемым даром. Джастин возвращается к давно забытым навыкам, пытаясь совместить роль наставника с отцовскими обязанностями. Семейный дом превращается в тайную школу. Каждый урок грозит сорвать покров с волшебства, а Билли требует внимания, которого не хватает собственным сыновьям.