Два друга, Хуан и Альберто, встречаются через тридцать лет. Они когда-то были близки, но жизнь развела их в разные стороны. Хуан — писатель, живущий в Мадриде, Альберто — художник, осевший в Мексике. Они говорят о прошлом: о любви, об утратах, о том, как время меняет людей. Всё не так просто. Воспоминания обжигают. Хуан скрывает правду о себе, Альберто пытается её разгадать. Между ними — невысказанное, то, что когда-то их связало и теперь мешает сблизиться снова. Они путешествуют по пустыне,
Молодой священник Амару приезжает в провинциальный приход, полный веры и надежды. Но скоро он понимает: за тихими улицами и набожными лицами скрывается грязь. Коррупция, лицемерие, ложь — всё опутало этот город, даже церковь. Амару пытается бороться. Встречает Марию — девушку с тёмным прошлым, которая верит в него больше, чем он сам. Вместе они ищут правду, но чем глубже копают, тем страшнее открытия. Местный богач Карвалью держит всех на крючке, даже настоятеля. Вера Амару даёт трещину. Он