В избушку на болотах Тридевятого царства входит царевна Синеглазка. Для рыжеволосой ведьмы Яги, которая пока только практикуется в магии, этот визит становится шансом, которого она ждала годами. Много лет назад злая колдунья Белладонна похитила у неё Книгу Заклинаний, без которой Яга не может колдовать по-настоящему. Теперь, когда судьба сводит её с царевной, у героини появляется возможность поквитаться с обидчицей и вернуть своё. Но рядом с Ягой - кот-изобретатель и весёлые домовые, и в погоне
Маленькая Ядвига ещё не стала той самой Бабой Ягой. Она просто девочка с даром волшебства, которая скоро превратится в отшельницу на болоте. Всё решает случайная встреча с царевной Синеглазкой. Та идёт за молодильными яблоками на край света, подгоняемая приказами злой мачехи-колдуньи. Чужая беда и настойчивость девочки заставляют Ягу вновь поверить в людей. Впереди опасный путь, где предательство и одиночество отступают перед простой детской дружбой. Вопрос лишь в том, сможет ли отшельница