Владелец ночного клуба Тедрос появляется в жизни Джослин в тот момент, когда она почти раздавлена. Поп-звезда не может оправиться от смерти матери, нервный срыв мешает готовиться к турне, новый сингл проваливается, а в сеть утекает компрометирующее фото. В компании танцоров она едет в клуб развеяться и знакомится с ним. После второго свидания Тедрос со своими друзьями переезжает в её особняк. Он объявляет себя менеджером и берёт под полный контроль каждый шаг певицы. Её одиночество и уязвимость
Сын баптистского пастора из консервативной глубинки, Гаррард ещё подростком понимает, что его влечёт к мужчинам. В мире, где вера и окружение не допускают такой правды, он оказывается перед жестокой дилеммой: потерять семью, общину и Бога или попытаться изменить себя. По настоянию родителей он соглашается пройти «исправительную» терапию - программу, которая обещает вытравить его природу. Гаррард искренне старается вписаться в навязанные рамки, но каждая сессия превращается в испытание, где его