В тихом приморском городке появляется нечто — огромное, бесформенное, пульсирующее. Оно не убивает. Оно *стирает*. Люди исчезают без следа, и только шепот ветра напоминает об их именах. Синдзи, местный рыбак, первым замечает странности. Его сестра Мао пропадает третьей. Вместе с журналисткой Рикой они ищут ответы, но город уже меняется — стены домов дышат, тени шевелятся без света. Они узнают: это не монстр. Это процесс. Как гниение, как ржавчина. И он не остановится. Последние выжившие
Лето в Италии, 1983 год. Элио, семнадцатилетний, умный и чувствительный, проводит каникулы на вилле родителей. Всё меняется, когда появляется Оливер — харизматичный американец, помощник его отца. Сначала — лёгкое раздражение, потом любопытство. Между ними возникает напряжение, которое нельзя игнорировать. Они говорят о книгах, музыке, но главное — молчат. Взгляды, жесты, случайные прикосновения. Однажды граница стирается. Страсть вспыхивает внезапно и неудержимо. Они теряются в этом чувстве,