Художница Дафна решает расстаться с парнем, чтобы взять паузу. Передышка от отношений оборачивается двумя страстными романами, которые разбивают её покой. Фрэнк - импульсивный бунтарь, Джек - чуткий интеллектуал. Дафна оказывается между ними, словно проживая две разные версии своей жизни. Она тянется к риску и непредсказуемости Фрэнка, но её не отпускает тепло и внимание Джека. Выбор между двумя полюсами становится неизбежным, и чем дольше она медлит, тем больше теряет себя. Дафне придётся
Джастин Руссо обрёл тихую гавань: жена, двое сыновей, размеренный быт на Статен-Айленде и никакой магии. Прошлое волшебника осталось за порогом, пока сестра Алекс не просит его обучить Билли, юную волшебницу с неуправляемым даром. Джастин возвращается к давно забытым навыкам, пытаясь совместить роль наставника с отцовскими обязанностями. Семейный дом превращается в тайную школу. Каждый урок грозит сорвать покров с волшебства, а Билли требует внимания, которого не хватает собственным сыновьям.