В маленьком городке, затянутом туманом, появляется странный музыкант. Его мелодии гипнотизируют людей — они забывают себя, идут за ним, как в трансе. Но не все поддаются. Молодой учитель Йоун пытается разобраться, что происходит. Его жена Аста уже среди тех, кто слышал музыку — и теперь она другая. Пустота в глазах, холодные прикосновения. Рядом с музыкантом ходит девочка — тихая, бледная, будто не от мира сего. Чем глубже Йоун копает, тем страшнее правда: этот человек не первый раз здесь.
В маленьком городке, затерянном среди лесов, начинают пропадать дети. Сначала один, потом ещё, и ещё. Ни следов, ни криков — только тишина. Местные шепчут о старинной легенде: когда-то здесь бродил человек с дудочкой, уводивший детей в тёмные чащи. Писатель Кристиан возвращается в родные места после смерти отца. Он не верит в сказки — пока не находит в старом доме странные записи и ту самую дудку. Его дочь Астра дружит с мальчиком Беньямином, чья сестра исчезла первой. Тьма сгущается. Дудка