В тихом приморском городке двое подростков — задумчивый Юто и резкая Айри — находят на пляже странный предмет. Он светится, меняет форму, будто живой. Сначала кажется, это просто диковинка. Но вещь начинает влиять на них: обостряет чувства, открывает чужие мысли, показывает тени прошлого. Они пытаются разгадать тайну, но чем дальше, тем опаснее игра. Предмет хочет чего-то от них. Городок будто затаился, шепчет за спиной. Даже их друзья — молчаливый Рю и наивная Мию — чувствуют: что-то не так. А
В огромном городе, где небо давно стало серым от дыма, живёт Кайто — бывший солдат, теперь просто человек с пустым взглядом. Он работает телохранителем у Рэйко, девушки, которая знает слишком много. Власть хочет её тихо убрать. Каждый день — погони по крышам, перестрелки в переулках, где стены помнят кровь. Кайто не верит в героизм. Он просто двигается вперёд, потому что остановиться — значит сдаться. Рядом с ним — Сиро, старый механик с тенью улыбки. Он чинит Кайто броню, пока тот молчит.