Стопка пилотных номеров, которые никто не хочет печатать. Лос-Анджелес, 1970-е: Джойс пишет манифесты о женской сексуальности, а издатель Даг смотрит на них как на убыточный проект. Ей нужны деньги и типографский станок, ему - идея, которая выстрелит. Она предлагает журнал эротики для женщин, без пошлости мужских обложек, и он соглашается, потому что терять всё равно нечего. Вместе они собирают первый номер: подбирают модели, договариваются с фотографами, вручную верстают развороты. Каждый
Джастин Руссо обрёл тихую гавань: жена, двое сыновей, размеренный быт на Статен-Айленде и никакой магии. Прошлое волшебника осталось за порогом, пока сестра Алекс не просит его обучить Билли, юную волшебницу с неуправляемым даром. Джастин возвращается к давно забытым навыкам, пытаясь совместить роль наставника с отцовскими обязанностями. Семейный дом превращается в тайную школу. Каждый урок грозит сорвать покров с волшебства, а Билли требует внимания, которого не хватает собственным сыновьям.