Фильм рассказывает о парне из Филадельфии — Уилле. Его жизнь переворачивается после случайной перестрелки: он вынужден уехать в Лос-Анджелес, к дяде Филиппу, в богатый район Бель-Эйр. Здесь всё чужое — шикарные виллы, холодные взгляды, правила, которых он не знает. Уилл пытается вписаться, но сталкивается с предубеждениями, завистью, скрытыми конфликтами. Его кузен Карлтон поначалу видит в нём угрозу, а тётя Вивиан — проблему. Но постепенно Уилл меняет их всех. Он не хочет играть по чужим
В Бронксе, среди разбитых тротуаров и шума подземки, живёт парень по имени Мигель. Обычный курьер, ночь за ночью развозящий посылки. Однажды он узнаёт правду: его клиенты — вампиры. Не романтичные монстры, а изгои, прячущиеся в подвалах и на крышах. Мигеля втягивает в их мир. Тут и Ванесса — вампирша с усталыми глазами, которая хочет просто выжить. И её брат Декстер, одержимый местью. А ещё — банда охотников, которые чистят район от нечисти. Между доставками крови и погонями по тёмным переулкам