В тихом городке Вэлли-Вью трое подростков — Итан, София и Маркус — случайно находят старый бункер. Там хранится досье на жителей: все они бывшие преступники, сменившие личности. Город — эксперимент, а его создатель, доктор Ларсен, следит за ними годами. Ребята решают раскрыть правду. Но чем глубже копают, тем страшнее становится. Их учительница миссис Грейвз когда-то была наёмной убийцей. Добрый сосед мистер Кларк — поджигатель. Даже родители Итана скрывают тёмное прошлое. Ларсен узнаёт об их
Три девушки — Хикари, Нацуми и Ая — мечтают о сцене. Они не звезды, просто обычные школьницы, но в их головах уже звучит музыка. Хикари, застенчивая и добрая, верит в чудо. Нацуми, резкая и упрямая, готова пробивать стены. Ая, тихая и загадочная, прячет боль за улыбкой. Они собирают группу. Репетируют в гараже, спорят, смеются. Первые концерты — пустые залы, равнодушные взгляды. Но они играют. Потому что иначе нельзя. Потом — первый успех. И сразу за ним — трещины. Ая уходит, Нацуми ломается