В старом городе, где дождь стирает границы между реальностью и сном, живёт парень с жестяной головой. Его зовут Лев. Он не помнит, как оказался таким — только шум шестерёнок в черепе да смутные обрывки прошлого. Однажды он встречает девушку — Алису. Она ищет брата, исчезнувшего в подземных туннелях под городом. Вместе они спускаются вниз, где время течёт иначе, а механические твари шепчут чужие голоса. Лев чувствует: чем дальше они идут, тем больше его жестяная голова вспоминает. Но память —
Молодой пилот Алексей терпит крушение в глухой тайге. Очнувшись, он видит перед собой странную девушку — Алису. Она не говорит, только смотрит. Вокруг — тишина, будто мир опустел. Алиса ведёт его через лес, и Алексей понимает: она не отсюда. Её движения слишком плавные, глаза слишком глубокие. Он пытается расспросить её, но ответы приходят иначе — через сны, видения, обрывки чужой памяти. Постепенно граница между реальностью и чем-то другим стирается. Алексей чувствует, что Алиса — ключ к