В небольшом городке на краю пустыни появляется странный объект — гладкая, тёмная сфера. Никто не знает, откуда она. Учёные в панике, военные оцепляют зону. Среди местных — подросток Кайто, тихий, наблюдательный. Он первый замечает: сфера реагирует на музыку. Его подруга Сая, упрямая и резкая, не верит в угрозу. Её брат Рэн, бывший солдат, готов стрелять без вопросов. Но сфера не нападает. Она... поёт. Звуки похожи на крики китов, на старые радиопомехи. Кайто чувствует — это попытка диалога.
Главный герой — Джейк, бывший морпех, оказывается на тропическом острове после крушения самолета. Кажется, повезло: песок, пальмы, океан. Но скоро он понимает — это не рай. Остров странный. Здесь исчезают люди. В лесу слышны шаги, но никого нет. Джейк находит других выживших: врач Лена, парень-студент Марк, пожилой рыбак Гектор. Они пытаются понять правила этого места. Ночью приходят видения — лица тех, кого они потеряли. Утром на песке появляются следы, ведущие в воду. Гектор говорит: «Оно