Девушка Лора сбегает из секты, где её держали в заточении. Она беременна — врачи говорят, что ребёнок родится с аномалиями. Лора решает оставить его. Но роды меняют всё. Малышка появляется на свет — и у неё не два, а три глаза. Врачи в шоке, Лора в ужасе. Ей предлагают отдать ребёнка на исследования, но она отказывается. Скрываясь от преследований, Лора прячется в приюте для женщин. Там она узнаёт правду: её дочь — не единственная такая. В секте проводили эксперименты, и теперь эти дети —
Двое — Майкл и Лили — встречаются в Нью-Йорке после долгой разлуки. Бывшие любовники, теперь чужие. Город шумит вокруг, но они заперты в своём прошлом. Разговоры обрывистые, смех нервный. Всё давно решено, но почему-то снова вместе. Они бродят по улицам, заходят в бары, вспоминают старые шутки. Майкл пытается казаться равнодушным, Лили — уверенной. Но между ними трещина: он уезжает завтра, она остаётся. Никто не говорит о главном — о том, что было и чего уже не вернуть. Ночь тянется, чувства