Лето 1979 года, Манхэттен. Молодого человека по имени Дэнни Салливан задерживают по обвинению в убийстве. Ему предстоят долгие часы бесед с психологом Рией, которая пытается восстановить цепочку событий, приведшую к роковому дню. Психолог не просто собирает улики, а ищет ключ к сознанию задержанного. За шокирующим преступлением стоит тайна, которую предстоит разгадать. Дэнни теряет не только свободу, но и контроль над собственной памятью, а Риа рискует зайти в лабиринт, из которого нет выхода.
Джимми вернулся на Лонг-Айленд после колледжа, и его мир сузился до комнаты с фотографиями. Он ищет свой стиль, но пока только снимает чужую жизнь, боясь начать свою. Бывшая девушка Джилл, энергичная и уверенная, уже собралась покорять Манхэттен, но её пугает, что Джимми может стать причиной опоздать к старту. Они снова рядом, и прошлое мешает разойтись. Джилл рвется в дизайнеры, Джимми буксует на месте, а вокруг такие же вчерашние студенты пытаются зацепиться за мечту о Манхэттене