Главная героиня — Чёрная, девушка с тяжёлым характером. Она злится на весь мир, но больше всего — на себя. Однажды в её жизни появляется Монстр — странное существо, полутьма, полуребёнок. Он не говорит, только смотрит. Они живут вместе в маленькой квартире, где всё пахнет старыми книгами и одиночеством. Девушка кричит, Монстр молчит. Она отталкивает — он возвращается. Постепенно между ними возникает что-то вроде понимания. Но мир вокруг не прощает чужих странностей. Соседи шепчутся, друзья
Девочка Дотти может оживлять игрушки — стоит только надеть волшебный стетоскоп. Её лучшие друзья — плюшевые медведь Стаффи, дракончик Драги, кукла Ламми — становятся живыми, когда рядом нет взрослых. Вместе они лечат других игрушек: чинят сломанные крылья, утешают потрёпанных зайцев, возвращают улыбки куклам. Но мир не так прост. Старый игрушечный вертолёт Хели противостоит Дотти — он считает, что игрушки должны быть независимыми. Иногда кажется, будто он прав: дети забывают своих плюшевых
По возвращении в Долину Мира По обнаруживает, что его отец, мистер Пинг, похищен таинственными механическими созданиями. Вместе с четырьмя пандами-сиротами — Бао, Фань, Джинг и Лянь — он отправляется на поиски. Оказывается, за всем стоит злой гений Чжунь Цзун, который строит армию роботов, чтобы захватить Китай. Он использует древнюю технологию предков панд — те когда-то владели мощью кунг-фу, но забыли её. По и его новые друзья проходят через испытания: скрытые храмы, ловушки, битвы с