13-летняя Лила живёт в приюте, но мечтает о семье. Её забирает пара — Николя и Мари. Всё кажется идеальным: тёплая комната, добрые слова, даже обещание поездки на море. Но чем больше Лила узнаёт их, тем сильнее чувствует — что-то не так. Николя слишком навязчив. Его забота душит. Мари холодна, будто играет роль. А потом — случайный разговор, странные взгляды соседей, обрывки фраз. Лила понимает: её взяли не просто так. Есть причина. Тайна, которую все знают, кроме неё. Девочка начинает копать.
Мальчик по имени Сосуке живёт с дедом в рыбацкой деревне. Он — сирота, и море для него единственный дом. Однажды на берегу он находит девочку: она без памяти, почти не говорит, только шепчет имя — Карин. Они сближаются. Но в деревне шепчутся: Карин странная, будто не от мира сего. А потом приходят люди в чёрном — они хотят забрать её. Сосуке понимает: Карин не просто потерялась. Она — часть чего-то большего, чего-то пугающего. Дед предупреждает: "Не лезь". Но Сосуке не может бросить