В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт старый портной Арутюн. Он шьёт костюмы для мертвецов — такова его работа. Однажды к нему приходит незнакомец с необычным заказом: сшить костюм для ещё живого человека — себя. Арутюн отказывается, но мужчина настаивает. Позже выясняется: заказчик — беженец, потерявший семью в войне. Он хочет уйти красиво, достойно. Арутюн, сам когда-то переживший потерю, понимает его. Он берётся за работу, но с каждым стежком пытается убедить человека передумать.
В тихом городке, затерянном среди холмов, живёт паренёк по имени Эмир. Он обычный, ничем не примечательный — пока однажды не находит в лесу странный артефакт. Тот пробуждает в нём силу, о которой он и не подозревал. Но дар — это проклятие. Чем больше Эмир использует способности, тем сильнее меняется его тело, разум. Он теряет себя. Рядом только подруга Лейла — она верит в него, даже когда он уже почти не человек. А тем временем из теней выходят те, кто охотится за этой силой. Они готовы стереть