Лос-Анджелес, конец восьмидесятых. Тай Уорнер начинал как продавец игрушек, который никак не мог найти свой ход. Всё изменила встреча с Робби: вместе они запустили компанию, которая через несколько лет превратилась в империю мягких игрушек. Тай мечется между делами и женщинами. В девяносто третьем к нему приходит Майя - креативная ассистентка, чья энергия подпитывает бизнес. Позже появляется Шейла, мать-одиночка, и их роман даёт Таю то, чего он не ждал. Но за успехом стоит вопрос, который герой
Городская окраина, полгода после трагедии. Оливия и Гарри Дэвисы учатся жить заново после смерти младенца: их брак держится на тихом согласии не сломаться и на попытках представить будущее, в котором снова появится ребёнок. Встреча с Брук и её малышкой ломает этот хрупкий порядок. Оливию накрывает чувство, которое она принимает за любовь, и она втягивается в жизнь чужой семьи с настойчивостью, пугающей даже её саму. Гарри видит, как жена теряет связь с реальностью, и его беспокойство