Молодой витязь Руслан отправляется в опасный путь, чтобы спасти свою невесту Людмилу. Её похитил злой колдун Черномор, утащив в тёмные земли. Но это не просто сказка о добре и зле — здесь всё сложнее. Руслан встречает странных союзников: мудрого старца Финна, говорящую голову великана, воина Ратмира. Каждый ведёт свою игру. Даже Людмила — не беспомощная жертва. Она борется, хитрит, пытается сбежать. Черномор не просто злодей — он бесконечно одинок. Его магия сильна, но сердце пусто. А Руслан?
В глухом провинциальном городке происходит жестокое убийство — находят тело местного браконьера. Расследование ведёт следователь Игорь Малышев, угрюмый и надломленный человек. Ему помогает зоолог Анна Седова, которая уверена: преступник — не человек. Начинается череда странных смертей. Жертвы разорваны, следы когтей слишком велики для здешних хищников. Местные шепчутся о древнем духе леса, но Малышев не верит в сказки. Он копает глубже — и узнаёт о тайных экспериментах, которые проводили здесь