Он — Сунь Укун, но пока не знает этого. Просыпается в странном мире, где люди боятся его силы, а боги хотят уничтожить. Он не помнит прошлого, только смутные обрывки: битвы, свободу, предательство. Рядом — Лину, девушка-воин. Она верит, что он больше, чем монстр. Вместе они идут сквозь пустыни и руины, спасаясь от охотников и демонов. Король Небес Цзюлин хочет его мёртвым — старые раны не зажили. Укун учится чувствовать боль других. Его кулаки ломают скалы, но теперь он боится убить не того.
74-летний учитель начальных классов Лео вот уже 40 лет работает в одной школе. Он устал — от детей, от рутины, от жизни. Всё изменилось, когда классная черепаха оказалась говорящей. Она знает его лучше, чем он сам, и не даёт спрятаться за привычной маской брюзги. Дети вдруг решают, что Лео — волшебник, и начинают доверять ему свои страхи и тайны. Он не готов к этому. Но черепаха настаивает: у него есть дар понимать других. Пока Лео пытается разобраться в себе, школа превращается в хаос —