В Токио переплетаются судьбы. Детектив Такэши, закалённый, но с трещиной внутри, расследует серию загадочных убийств. Каждое преступление — как отрывок из старого фильма, слишком идеальное, чтобы быть случайным. Его напарница, Аяна, молодая, резкая, видит то, чего не замечают другие. Тем временем американец Джейкоб, бывший военный, теряется в этом городе. Он ищет кого-то — или убегает. Его путь пересекается с Такэши, и между ними возникает тихое напряжение: два одиночества, два понимания
В маленьком городке, где все знают друг друга в лицо, молодая учительница Юка встречает загадочного Такэси. Он тихий, немного странный — живёт на отшибе, разводит овец. Она тянется к нему, чувствуя в нём что-то неуловимое. Но вскоре начинают пропадать люди. Юка замечает странности в поведении Такэси: его взгляд, движения, следы крови на рукаве. Она не хочет верить, но улики очевидны. Между ними — притяжение и страх. Он говорит ей: «Я не тот, кем кажусь». Она понимает это буквально. Тем временем
Главный герой — молодой парень, Иссэй. Он живёт в мире, где люди превращаются в чудовищ, но не теряют человеческого облика. Они выглядят как все, только внутри — пустота, голод. Им нужно есть себе подобных, иначе сходят с ума. Иссэй пытается держаться подальше от этого. Но однажды встречает девушку — Саки. Она тоже из их числа, но не хочет убивать. Вместо этого собирает тела самоубийц, чтобы не трогать живых. Они сближаются. Иссэй чувствует её боль, её борьбу. Но мир вокруг жесток: другие