Переезд в новую квартиру в Лос-Анджелесе оборачивается для Ливая странным знакомством. Сосед Джон одалживает ему мебель из гаража, а зайдя в гости, становится свидетелем необъяснимого явления прямо в комнате. Двое мужчин решают заснять феномен на камеру и превращают расследование в документальный фильм. Чем глубже они погружаются в череду знаков, тем реальнее становится угроза. То, что начиналось как любопытный эксперимент, перерастает в опасное путешествие на границу неизведанного. Друзьям
Смерть матери выбивает Эвана из привычной колеи. Он уезжает в Италию, надеясь отвлечься от горя, и встречает ту самую девушку - прекрасную, живую, манящую. Роман вспыхивает мгновенно, но в её глазах мелькает что-то чужое, а её тело подчиняется законам, не похожим на человеческие. Эван пытается удержаться за любовь, но каждое новое откровение о природе возлюбленной отдаляет его от привычного мира. Она прекрасна и опасна, и её существование подчинено циклу, который не оставляет места для простого