Молодой парень, Артём, живёт на окраине города — серые будни, разбитые дороги, пустые разговоры. Он работает автомехаником, но мечтает о другой жизни. Однажды в мастерскую пригоняют старую «Альфа Ромео» — битую, но с характером. Хозяин машины, загадочный Дамир, предлагает Артёму не просто её починить, а сделать что-то большее. Они сближаются. Дамир — человек с тёмным прошлым, но в его словах есть правда, которой Артёму не хватало. Машина становится их общим делом, почти символом. Но чем ближе
Молодой врач Кирилл приезжает в провинцию, чтобы устроиться в больницу. Там он встречает Лену — жену главврача, женщину красивую, умную, но несчастную. Между ними вспыхивает страсть. Она давно заперта в браке без любви, он — одинок и жаждет тепла. Их роман стремителен, как летняя гроза: яркий, опасный, обречённый. Лена не может уйти от мужа — слишком многое держит её: статус, привычка, страх. Кирилл понимает это, но всё равно надеется. Они встречаются тайком, украдкой касаясь рук в пустом