В центре — художник Антон, когда-то талантливый, теперь застрявший в подпольных заказах для криминала. Он рисует фальшивые шедевры, сводит концы с концами, но внутри — пустота. Всё меняется, когда он встречает Лену, реставратора с тёмным прошлым. Она верит в его дар, хочет вытащить его из тени. Но мир не отпускает так легко. Заказчик Антона, криминальный авторитет Виктор, требует последнюю работу — подделку редкой картины. Отказаться — значит подписать себе приговор. Антон колеблется: рискнуть
Двое подростков — Эван и Софи — встречаются летом в маленьком городке. Всё просто: велосипеды, река, разговоры до рассвета. Они ещё не знают, как это — любить по-настоящему, но уже чувствуют, что это важно. Родители Эвана на грани развода, отец пьёт. Софи живёт с матерью-одиночкой, которая слишком устала, чтобы быть счастливой. Дети будто подхватывают эту тяжесть, но несут её легче — у них есть друг друга. Потом случается ссора. Глупая, внезапная. Эван говорит лишнее, Софи уходит. Лето