Молодой священник, отец Ленни, становится Папой — неожиданно, почти случайно. Он красив, харизматичен, но холоден. Вера для него — личное, почти болезненное переживание. Он не хочет нравиться, не хочет утешать. Его Бог — строгий, ревнивый. Вокруг — интриги, сомнения. Кардинал Воя сомневается в нём. Сестра Мэри предана, но боится его фанатизма. Ленни идёт напролом: отменяет показные мессы, отвергает политику Ватикана. Он ищет Бога в одиночестве, а мир требует от него милосердия. Потом — видения.
Американский солдат Итан приезжает на базу НАТО в Италии. Он должен охранять груз — что-то важное, секретное. Но всё пошло не так. Вокруг — тревога, шепот. Люди исчезают. Его напарник, Бишоп, ведёт себя странно: то паникует, то смеётся. Итан пытается разобраться. Враг невидим — может, это террористы, может, свои же. Камеры следят за каждым шагом. По ночам — взрывы вдалеке. Женщина-журналистка Мартина знает больше, чем говорит. Она шепчет про заговоры, про ложь. База становится ловушкой.