Италия, конец Первой мировой. Солдаты возвращаются в Сан-Джованни-Ротондо, где вместо мира их встречают голод и власть землевладельцев. Молодой священник Пио прибывает в отдаленный монастырь капуцинов, чтобы наставлять отчаявшихся людей. Он творит чудеса, но собственные внутренние демоны не дают ему покоя. Накануне первых свободных выборов страна замирает в неопределенности, а его служение становится поворотной точкой для многих. Шайя ЛаБаф играет святого, который борется с тьмой вокруг и
Неаполь, наши дни. Пожилой держатель общака раздаёт субсидии семьям отбывших срок. Два оболтуса находят тайник с оружием и теряют голову от вседозволенности. Тринадцатилетний доставщик продуктов наводит бандитов на клиентку и прощается с совестью. Выпускника университета втягивают в захоронение токсичных отходов под крышей мафии. Талантливого портного перекупают китайские конкуренты, и он едва не гибнет от мести клана. Каждый из них встроен в систему, где человеческая жизнь дешевле мусора.