Молодой священник, отец Ленни, становится Папой — неожиданно, почти случайно. Он красив, харизматичен, но холоден. Вера для него — личное, почти болезненное переживание. Он не хочет нравиться, не хочет утешать. Его Бог — строгий, ревнивый. Вокруг — интриги, сомнения. Кардинал Воя сомневается в нём. Сестра Мэри предана, но боится его фанатизма. Ленни идёт напролом: отменяет показные мессы, отвергает политику Ватикана. Он ищет Бога в одиночестве, а мир требует от него милосердия. Потом — видения.
В Неаполе, среди узких переулков и серых домов, кипит война кланов. Дон Пьетро правит криминальным миром, но его власть шатается — слишком много тех, кто хочет занять его место. Чиро, его правая рука, холодный и расчётливый, готов на всё ради власти. А рядом — молодой Тото, который ещё не понял, что в этом мире дружба и преданность ничего не стоят. Кровь льётся легко. Один выстрел — и ты либо король, либо труп. Предательство здесь — как дыхание. Чиро идёт по головам, Тото учится жестокости, а