Молодой священник, отец Ленни, становится Папой — неожиданно, почти случайно. Он красив, харизматичен, но холоден. Вера для него — личное, почти болезненное переживание. Он не хочет нравиться, не хочет утешать. Его Бог — строгий, ревнивый. Вокруг — интриги, сомнения. Кардинал Воя сомневается в нём. Сестра Мэри предана, но боится его фанатизма. Ленни идёт напролом: отменяет показные мессы, отвергает политику Ватикана. Он ищет Бога в одиночестве, а мир требует от него милосердия. Потом — видения.
Три девочки — Лоре, Элиза и Мика — живут в маленьком городке. Они дружат с детства, но у каждой свои тайны. Лоре мечтает о любви, но боится признаться в чувствах. Элиза скрывает, что её семья на грани развала. Мика играет роль бунтарки, хотя внутри — просто запуганный ребёнок. Однажды они находят дневник умершей одноклассницы. Его страницы — как зеркало: в них их собственные страхи, ложь, невысказанное. Девочки решают написать свои секреты на воздушных шарах и отпустить в небо — будто так можно
В маленьком городке, затерянном среди холмов, жизнь течёт медленно, почти сонно. Но однажды всё меняется. Группа подростков — тихая Аличе, бунтарка Реджина, задумчивый Марко — обнаруживает странный артефакт. Он начинает влиять на них. Сны становятся реальностью. Страхи материализуются. Воспоминания, которых не было, вдруг всплывают, как старые фотографии. Они пытаются понять, что происходит, но чем глубже копают, тем больше вопросов. Между ними растёт напряжение. Аличе видит тени прошлого,