Мальчик по имени Ваня живёт в маленьком городке, где ничего не происходит. Он мечтает о космосе, но вокруг — только серые будни и взрослые, которым не до него. Однажды ночью луна становится огромной, почти касается земли. Ваня понимает — это знак. Он решает добраться до неё, чтобы всё изменить. Вместе с ним отправляется его сестра Катя, которая не верит в чудеса, но боится оставить брата одного. По дороге они встречают странных существ, теряются в лесу, ссорятся и мирятся. Луна то приближается,
Молодой парень Кирилл живёт с матерью и сестрой в маленьком городке. Он обычный, ничем не примечательный — пока не встречает Аню. Она красивая, уверенная, немного опасная. Между ними вспыхивает страсть, но быстро становится ясно: Аня — девушка местного криминального авторитета. Кирилл втягивается в её мир. Сначала — случайно, потом всё глубже. Он не замечает, как границы стираются: где любовь, а где страх? Где выбор, а где необходимость? Аня манипулирует им, но и сама запуталась. Она хочет