Тринадцатилетний Нейт — мечтатель. Он грезит Бродвеем, танцует в своей комнате, но в школе его считают странным. После развода родителей он переезжает с мамой в маленький городок, где всё кажется серым и тесным. Но тут появляется Либби — резкая, смешная, с таким же огнём внутри. Она верит в него, даже когда он сам не верит. Вместе они решают поставить школьный мюзикл — против правил, против насмешек. Нейт боится. Боится осуждения, провала, своего же голоса, который шепчет: «Ты не сможешь». Но
В тихом приморском городке, где туман цепляется за крыши, молодая медсестра Лиза находит в лесу раненого мужчину. Он не помнит имени — только страх и жажду крови. Она прячет его в заброшенной церкви, но скоро понимает: что-то не так. Его раны затягиваются слишком быстро. По ночам он исчезает, а утром в городе находят трупы. Лиза пытается верить ему — он же не монстр, правда? Но её брат, полицейский Джейк, уже идёт по следу. А тот, кого она спасла, шепчет: «Мне нужно много. Только кровь». И