В маленьком городке, затерянном среди пустых шоссе, появляются они — странные клоуны. Сначала их принимают за бродячих артистов. Но потом начинается кошмар. Джейк, местный шериф, пытается разобраться в череде исчезновений. Его сестра Лора, бывшая медсестра, находит в лесу окровавленный цирковой шатер. А старый клоун Гримбо шепчет что-то о «возвращении» и смотрит пустыми глазами. Люди сходят с ума. Одни смеются до кровавых слез. Другие надевают маски и сами становятся частью шоу. Город
Главный герой — Дерек, простой, добрый мужчина, работающий в доме престарелых. Он неловкий, немного наивный, но его сердце открыто всем. Дерек искренне заботится о пожилых людях, особенно о мистере Питерсоне, угрюмом старике, который поначалу его терпеть не может. Рядом с Дереком — Ханна, директор дома престарелых. Она устала, разочарована, но видит в нём что-то настоящее. Их отношения — тихие, без пафоса, просто два одиноких человека, которые нашли друг друга. Жизнь здесь — это смешное и
Одинокий изобретатель Брайан живёт в глуши, среди хлама и странных механизмов. Его дни однообразны, пока он не решает собрать робота — наспех, из стиральной машины и старого манекена. Получается Чарльз: неуклюжий, говорящий коробок на колёсах, наивный как ребёнок. Сначала это просто эксперимент. Но Чарльз оживает — не технически, а по-настоящему. Он задаёт вопросы, пугается темноты, сочиняет плохие стихи. Брайан, привыкший к тишине, теряется. Ему приходится стать родителем, учителем,