В маленьком городке, затерянном среди пустых шоссе, появляются они — странные клоуны. Сначала их принимают за бродячих артистов. Но потом начинается кошмар. Джейк, местный шериф, пытается разобраться в череде исчезновений. Его сестра Лора, бывшая медсестра, находит в лесу окровавленный цирковой шатер. А старый клоун Гримбо шепчет что-то о «возвращении» и смотрит пустыми глазами. Люди сходят с ума. Одни смеются до кровавых слез. Другие надевают маски и сами становятся частью шоу. Город
В небольшом зоопарке на краю города жил старый Ной — слон, тихий и добродушный. Однажды ночью он случайно засыпает в грузовике с рыбой и просыпается уже в открытом море. Течение уносит его всё дальше от дома. Тем временем мальчик Винсент, который ухаживал за Ноем, обнаруживает пропажу. Вместе с сестрой Ханной и другом Филиппом он бросается на поиски. Но как найти слона в бескрайнем океане? Ноя подхватывает цирковое судно, но хозяева видят в нём лишь аттракцион. Он тоскует по Винсенту, по тишине
В маленьком портовом городке идёт дождь. Старый рыбак Уолтер, угрюмый и одинокий, находит в сетях не рыбу — мальчишку. Того зовут Джимми, он болтливый, настырный, сбежал из приюта. Уолтер хочет избавиться от него, но шторм закрывает выход из гавани. Теперь они заперты на ржавом судёнышке: старик, который разучился доверять, и паренёк, не знающий, что такое дом. Джимми лезет в душу, достаёт вопросами, расковыривает старые раны. Уолтер злится, но понемногу сдаётся — слишком уж этот сорванец