Группа подростков — Оти, Джем, Хьюго, Вив — проводит лето в загородном доме. Они пьют, курят, смеются над глупостями, но за этим — тревога. Все говорят о сексе, но никто не понимает его по-настоящему. Оти неловко флиртует с Джемом, но боится признаться даже себе. Хьюго играет в крутого, хотя внутри — растерянный мальчишка. Вив наблюдает со стороны, будто ждёт, когда кто-то сорвётся. Ночь. Алкоголь. Игра в правду. Шутки становятся злее, границы — размытее. Всё идёт не так. Кто-то переступил
В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт Джеймс — высокий, неуклюжий парень. Он замкнут, почти не говорит. Люди сторонятся его, шепчутся за спиной. Только девочка Лиза, соседка, видит в нём что-то большее. Она назойливо лезет в его жизнь, пытается разговорить. Джеймс работает на стройке, носит кирпичи. Его руки в ссадинах, спина сгорблена. Он мечтает о чём-то — но даже сам не знает о чём. Иногда смотрит на небо, будто ждёт знака. Однажды он спасает Лизу от хулиганов — молча, одним
В нищей деревне на краю Семи Королевств живёт Дункан Высокий — старый рыцарь, забытый всеми. Он берёт в ученики простого парня, Эгга, сына кузнеца. Мальчишка упрямый, грубоватый, но в нём есть искра. Они бредут по разорённым землям, где война и голод давно стали обычным делом. Дункан учит его не только мечу — чести, которой почти не осталось. Но мир жесток. Встречают беглянку, Танси — она скрывается от прошлого, а за ней идёт кровь. Втроём они идут дальше, спасая тех, кто ещё держится за жизнь.