В центре — агент Арман, бывший военный, которого возвращают из небытия для последнего задания. Ему поручено найти пропавшего ученого, Гарни, создавшего оружие, способное перевернуть баланс сил. Дело осложняется тем, что за Гарни охотятся все: коррумпированные генералы, иностранные спецслужбы, наёмники. Арман идёт по следу в одиночку, но сталкивается с Лилит — женщиной из прошлого, которая знает больше, чем говорит. Каждый шаг вперёд оборачивается новым предательством. Старые раны ноют, новые —
Двое — Дэнни и его отец — едут через пустыню. Они молчат, но напряжение висит в воздухе. Отец везёт сына в закрытую школу для трудных подростков. Дэнни не хочет туда, он боится. Машина ломается посреди ночи. Вокруг ни души, только ветер да звёзды. Появляется незнакомец — Джексон. Говорит, что неподалёку есть городок, можно переночевать. Они идут туда, но что-то не так: улицы пусты, люди странные, будто застряли во времени. Отец исчезает. Дэнни остаётся один в этом месте, где прошлое не