В небольшом городке, затерянном среди степей, бывший музыкант Сергей возвращается после тюрьмы. Его ждёт старая подруга Лена и младший брат Антон, который теперь связан с местной бандой. Сергей хочет начать всё с чистого листа, но прошлое не отпускает — долги, угрозы, старые обиды. Он пытается собрать новую группу, играть на свадьбах, но деньги уходят на расплаты. Антон тянет его в криминальные разборки. Лена мечется между надеждой и страхом. Город давит. Каждый день — борьба за глоток воздуха.
В маленьком провинциальном городке живёт Лариса — красивая, умная, но без приданого. Её мать, Харита, мечтает выдать дочь за богатого жениха, но Лариса хочет любви. В неё влюблён бедный чиновник Карандышев, но она увлечена блестящим купцом Паратовым. Паратов — ветреный, обаятельный. Он кружит голову Ларисе, обещает счастье, но внезапно исчезает. Она остаётся одна, с разбитым сердцем и насмешками вокруг. Карандышев наконец добивается её согласия на брак — но это не любовь, а отчаяние. А потом