Молодой парень, Али, живёт в глухой турецкой деревне. Он мечтает о другом — о море, свободе, любви. Но вокруг только камни, пыль и тихий гнёт традиций. Однажды он встречает девушку — Сару. Она приезжает из города, чужая здесь. В ней столько света, что Али теряет голову. Они сближаются тайком: разговоры у реки, украденные взгляды, первые поцелуи. Но деревня не прощает такого. Отец Али, Мурат, узнаёт об их связи. Для него это позор. Он давит на сына — требует забыть Сару, жениться на «своей». Али
Молодой отец, Юсуф, живёт в глухой деревне, где время будто застыло. Он растит сына, Мухаммеда, один — жена умерла при родах. Каждый день — борьба: с землёй, с нищетой, с собственной усталостью. Мальчик растёт тихим, болезненным. Юсуф боится за него — не справится ли он? Не повторит ли его судьбу? Но иначе нельзя: надо кормить, учить, защищать. Однажды в деревню приходит война. Юсуф понимает — оставаться нельзя. Они уходят в ночь, без плана, без надежды. Дорога жестока: голод, холод, страх.